2024年3月26日-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“新步伐?新成效?新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月28日上午舉辦的“主題論壇一：‘雙碳’背景下商用車綠色低碳轉(zhuǎn)型升級之路”上，中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究部主任李康發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實(shí)錄：

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家、各位企業(yè)代表，大家好！首先把我簡要介紹一下充電聯(lián)盟，我們?nèi)Q叫中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，是按照2015年國辦發(fā)布的73號文要求成立的行業(yè)社團(tuán)組織。中國汽車協(xié)會(huì)是我們這個(gè)聯(lián)盟的理事長單位，我們秘書處設(shè)立在中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，是這么一個(gè)背景。非常榮幸受邀給大家分享商用車在充換電設(shè)施方面都開展了哪些工作。

我國國家新能源汽車在最早之初是以商用車電動(dòng)化為主，最早可以追溯到在2006年，從公交車電動(dòng)化開始，也可以算作是我們充換電行業(yè)的一個(gè)起點(diǎn)。經(jīng)歷了2009年的“十城千輛，到了2015年我國新能源汽車實(shí)現(xiàn)了推廣應(yīng)用50萬輛的目標(biāo)，商用車一直在電動(dòng)化領(lǐng)域推動(dòng)著整個(gè)行業(yè)或者引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)電動(dòng)化的進(jìn)程。到了“十四五”，我國新能源汽車進(jìn)入市場化發(fā)展階段，近期我們國家開始關(guān)注下沉市場，尤其是新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，下城市場推廣新能源汽車取得了不菲的成果。隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢的變化，以及汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢的轉(zhuǎn)變，中央密集的發(fā)布了多個(gè)政策文件，包括充換電的下鄉(xiāng)，包括高質(zhì)量發(fā)展，開始加大對整個(gè)充換電設(shè)施產(chǎn)業(yè)布局，給新能源汽車有一個(gè)更好的使用環(huán)境在做一個(gè)鋪墊。

2023年我國發(fā)布了《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》這個(gè)政策文件我就不做過多的解讀了，因?yàn)榇蠹以诰W(wǎng)上都可以看到。

首先把我們國家整個(gè)充電設(shè)施的基本情況給大家做一個(gè)分享。到2月底，我們國家整個(gè)充電樁的保有量是902.3萬臺，這個(gè)900多萬臺里面有大概280多萬臺是公共充電樁，還有600多萬臺是私人充電樁。公安部有公布過數(shù)據(jù)，在2023年底的時(shí)候新能源整車是2041萬輛，按照這個(gè)數(shù)據(jù)推算，其實(shí)只有不到50%的用戶是能夠安裝私人充電樁。這280多萬臺里邊的公共充電樁里面還有大概70多萬臺是叫專用，這個(gè)專用大部分就是服務(wù)于商用車或者是公共領(lǐng)域車輛，包括公交、環(huán)衛(wèi)、物流、網(wǎng)約等等這些車。

這個(gè)是充電運(yùn)營領(lǐng)域排名靠前的單位占比，靠前五單位占比是63%，這個(gè)占比有下降的趨勢，因?yàn)樽铋_始從2006年開始做充換電的只有三家，就是國網(wǎng)、南網(wǎng)和普天三家?，F(xiàn)在已經(jīng)拓展到每個(gè)省份大概都有300到400家運(yùn)營商，全國大概是12000家的運(yùn)營商的體量。

這個(gè)是在不同的充電樁領(lǐng)域各家情況的占比，我們前面也講過了公共充電樁是分為公用、專用兩個(gè)部分。

前面講了充電的情況，我們還要講換電，最早的時(shí)候商用車，尤其是公交，這種大型的車輛它的載電量比較大，電池密度沒有那么高，所以重量比較重，無法滿足一個(gè)工作日或者一個(gè)單天的續(xù)航需求，所以我們最早的時(shí)候公交也好，包括重卡也好，推動(dòng)的是換電。隨著動(dòng)力電池水平的進(jìn)步，充換電的體系也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，按照需求來選擇是用充電還是用換電，后面我會(huì)分場景來給大家介紹不同場景里邊推廣的是換電還是充電。

這是我們當(dāng)前換電站的情況，到2月底整個(gè)國家換電站是3645座，這里面不包含重卡換電，據(jù)我們了解，重卡換電站的數(shù)量大概在七八百座的樣子。這個(gè)主要是乘用車換電站，主要參與方就是蔚來、奧動(dòng)和易易互聯(lián)等這么幾家。

換電領(lǐng)域分乘用車換電和商用車換電，換電有幾個(gè)優(yōu)勢，包括降低購車成本，縮短能源布局時(shí)間，改善電池安全，提升運(yùn)營效率，減緩電池衰減，減少對電網(wǎng)的沖擊這么幾個(gè)優(yōu)勢，也是我們在做能源補(bǔ)給方式重要考慮的方向。后面我們也對不同場景的采用換電的價(jià)值做了一個(gè)大致的分析，后面我會(huì)分公交、物流、重卡等等領(lǐng)域，包括特種車輛在能源補(bǔ)給方向選擇充電或者換電做一個(gè)分享。

這塊是我們國家換電行業(yè)，包括運(yùn)營，包括設(shè)備，它的企業(yè)分布情況。換電運(yùn)營前三的運(yùn)營商大概占了90%的市場份額，相對來講比較集中。換電設(shè)備制造的企業(yè)市場份額也相對比較集中，排名前三的大概占了市場份額的80%，其中在重卡這個(gè)換電領(lǐng)域排名前三的企業(yè)大概占了90%。下邊列了幾家運(yùn)營商也好，設(shè)備商也好，它行業(yè)集成度非常高。同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同也是推動(dòng)商用車換電的這么一個(gè)主要方式，有的是以設(shè)備制造+運(yùn)營，有的是以運(yùn)營+汽車電動(dòng)化推廣。

在競爭的環(huán)節(jié)主要是技術(shù)迭代，換電這個(gè)領(lǐng)域投資還是比較大，有些中小企業(yè)參與到這里面競爭的概率比較小，從實(shí)力、從技術(shù)方面都具有一定的劣勢。目前來講，智能化、充換電的兼容性以及成本控制是競爭的主要方向。

這塊是講我們國家和國外商用車也好，或者叫新能源汽車，它發(fā)展的思路也不太一樣，包括幾個(gè)方面，投資的主體在國外主要由車企投資充換電設(shè)施，也就是業(yè)主方，我們國家主要是由運(yùn)營商來投資充電或者換電網(wǎng)絡(luò)或者設(shè)施。建設(shè)的模式，在國外乘用車也好，他們是有私人停車位，這個(gè)資源比較發(fā)達(dá)，所以他們更多推動(dòng)的是家庭私人充電設(shè)施；我們國家居民區(qū)車位比較緊張，所以我們國家是以推動(dòng)公共的充電設(shè)施為主。國外最早推動(dòng)的是乘用車的電動(dòng)化，我們國家最早從2006年開始是以商用車電動(dòng)化來帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在整個(gè)過程中，我們商用車發(fā)揮了非常巨大的作用，也在持續(xù)帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化做貢獻(xiàn)。最后是運(yùn)營模式，國外主要是以市場化的模式來做充換電設(shè)施，我們國家主要是政策引導(dǎo)，包括工信部在2021年推動(dòng)的11個(gè)換電試點(diǎn)城市，有綜合應(yīng)用類的，也有重卡類的。

這個(gè)換場景來介紹不同領(lǐng)域商用車細(xì)分場景下采用的充電設(shè)施，充電方式還是換電方式。首先是公交，在早期公交是換電和充電兩個(gè)技術(shù)路線，早期是以換電為主。前期的運(yùn)營商國網(wǎng)、南網(wǎng)都在不同的區(qū)域打造了幾個(gè)示范項(xiàng)目。比如國網(wǎng)在山東薛家島建設(shè)了大型的換電站，在山西都是搞公交的換電模式。隨著動(dòng)力電池水平的提升，尤其是能量密度的提升，公交車日續(xù)航里程大概是220公里，裝一塊電池充一次電能夠滿足這一天行駛的需求，所以換電慢慢的占比都下來了，現(xiàn)在大多數(shù)的公交廠站是以充電為主，但是充電也不僅僅是快充，有部分公交場站也嘗試快充+慢充結(jié)合的模式，尤其是還利用了電價(jià)的峰谷差價(jià)來實(shí)現(xiàn)峰谷的套利。

公交大家都知道隨著公交運(yùn)營利潤的逐漸下滑，以及財(cái)政補(bǔ)貼逐漸的下降，公交運(yùn)營的壓力也在逐漸加大，所以公交廠站也開始通過利用自己的土地資源，利用公交車大的載電量的資源參與電力市場交易等等。同時(shí)，在公交廠站還有通過光伏儲能配儲，來解決公交廠站電力增容的問題。

物流車最早是以充電為主，為什么？因?yàn)榇蠖鄶?shù)的物流車沒有足夠的停車廠站來供物流車停放。早期我們跟順豐、京東的幾個(gè)物流公司也都做過交流，他們提出以自建充電設(shè)施加上公共充電網(wǎng)絡(luò)整合的方式來滿足物流車的充電需求。物流的公司還有一個(gè)思路，早期的時(shí)候他們還是購買社會(huì)運(yùn)營商專門的充電時(shí)段，在這個(gè)時(shí)段需要運(yùn)營商把我所有的充電槍位給物流車預(yù)留出來，因?yàn)槲锪鬈囆旭偟穆窂郊皶r(shí)段相對來講比較穩(wěn)固，從而解決排隊(duì)充電和配送及時(shí)的問題?，F(xiàn)在中遠(yuǎn)途物流的運(yùn)輸，尤其是干線的，物流公司也開始探索用換電的方式來解決能源補(bǔ)給的方案。

重卡這個(gè)場景大家可能相對來講都比較熟悉，也是我們信息發(fā)布比較多，解決方案比較充分的這么一個(gè)方式。符合高頻、定點(diǎn)運(yùn)輸以及單次運(yùn)輸距離比較短這種特殊場景的重卡電動(dòng)化主要是以換電為主，尤其是以國電投，前面劉波秘書長也介紹過他們開展的商用車電動(dòng)化，比如說在港口、碼頭、礦山等等區(qū)域，主要是采用換電的模式來解決電能補(bǔ)給。但是有一些特殊的工況也使我們業(yè)主方選擇使用兆瓦級以上的充電。目前來講，特來電等幾個(gè)主要的主流運(yùn)營商也都能實(shí)現(xiàn)兆瓦級的充電，通過充電的機(jī)器人、機(jī)械臂等等方式來實(shí)現(xiàn)重卡的補(bǔ)能。

當(dāng)前來講，重卡換電基本上可以算過賬來，實(shí)現(xiàn)了盈利。從幾個(gè)層面，我簡單列的，可能不太全，供大家參考。礦山、城市及公共服務(wù)，還有特定區(qū)域的短倒以及港口。最明顯的就是在唐山這個(gè)地方，大多數(shù)都是搞的礦卡的換電。

工程車輛電動(dòng)化的場景，這塊是充電和換電各有優(yōu)勢，也是根據(jù)自己實(shí)際生產(chǎn)的工況，以及區(qū)域環(huán)境，以及車輛的載電量等等需求來選擇充電還是換電，各有優(yōu)勢。首先來講，充電站建設(shè)成本相對低一些，維護(hù)的成本也比較低，目前充電的標(biāo)準(zhǔn)是統(tǒng)一的，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)還是比較統(tǒng)一的，也有利于大規(guī)模的推廣。

換電存在了租電池或者是降低購買成本，這是一個(gè)優(yōu)勢。第二個(gè)就是快速補(bǔ)能，在時(shí)間短之內(nèi)可以把能源做補(bǔ)給。還可以在作業(yè)點(diǎn)直接換電。但是在這個(gè)過程中也出現(xiàn)了一個(gè)問題，就是作業(yè)點(diǎn)的遷移導(dǎo)致?lián)Q電站需要跟隨遷移。

下面講一下未來商用車能源補(bǔ)給的方式，我們認(rèn)為第一充換并行是未來商用車能源補(bǔ)給的方式，包括我們發(fā)的通知里面也提出來了，要適度超前，布局均衡，智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系，包含了充電和換電都提出來了要求。過多的就不解釋了。

第二個(gè)，講產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是商用車電動(dòng)化推進(jìn)的主要方式。前面也講過我們在高功率充電也好、換電也好，存在不同的技術(shù)路線或者解決方案。但是業(yè)主方，尤其是大型的業(yè)主方不希望你車輛的公司或者是一個(gè)運(yùn)營商，或者一個(gè)設(shè)備企業(yè)單獨(dú)過來找我來推動(dòng)我的車輛更換，更需要的是一個(gè)整體打包的解決方案，來幫我把整個(gè)車輛電動(dòng)化解決。比如說玖行、許繼換電是設(shè)備企業(yè)，玖行是跟國電投深度合作，許繼跟南網(wǎng)成立合資公司來推進(jìn)換電；包括一些礦山公司比如說鞍鋼、寶鋼這些，它也希望你整體的提供打包方案，不希望來分別提供。

最后就是車企產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，我們車企已經(jīng)開始布局上下游的環(huán)節(jié)，比如動(dòng)力電池、充電網(wǎng)絡(luò)、換電網(wǎng)絡(luò)。舉個(gè)例子，比如說比亞迪是自己的電池產(chǎn)業(yè)鏈了，更多的車企比如說長城開始布局蜂巢，廣汽開始有巨灣，江淮和國軒開始聯(lián)合。還有一些是能源企業(yè)和電池企業(yè)以及金融行業(yè)開展聯(lián)合，比如上汽成立了捷能智電，共同推動(dòng)換電。

第三個(gè)，講充換電的設(shè)備成為整個(gè)行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。2023年提出高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)概念以來，雖然說安全是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的生命底線，但是充換電設(shè)備是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和重中之重。我們也講高電壓平臺是充換電設(shè)施進(jìn)步的特點(diǎn)，1000伏平臺的充電設(shè)施它的占比從去年的11%增長到目前已經(jīng)超過20%。充電槍線有幾個(gè)技術(shù)路線，包括華為一直在提的液冷，還有其他運(yùn)營商提的風(fēng)冷的自然散熱的幾個(gè)技術(shù)路線都在并行。換電設(shè)備肯定是朝著智能化、標(biāo)準(zhǔn)化和充換電兼容性的方向來發(fā)展。

我就分享到這里，謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）

來源：中國商用車論壇